通过本次的研究，可以更多的了解保险行业的客户关系管理的发展、存在的问题，了解保险行业下客户关系管理的现状。

课题意义：

我国目前社会上的已经有几个保险公司巨头，他们也有着自己的完整的客户管理系统软件，如果从社会市场入手，那么将很难从受到巨头公司的受用，甚至很难生存下去。

CRM 作为管理企业与客户关系的主要管理系统平台，不仅要处理企业与客户之间的业务， 还要处理企业内部相关部门的业务。 CRM 中不仅包含客户的信息资料， 而且涉及市场竞争对手的情报资料， 还包括了企业进行营销、 销售及支持服务所需的各种数据。 由于 CRM 是以客户为整个管理的中心， 所以整个系统可以说成是在为客户服务， 挖掘新客户， 服务老客户， 改善公司与不良关系客户之间的关系， 本系统针对的是某中小型保险公司， 公司面向的客户多而复杂， 可以是一个人， 一个家庭， 也可以是一个企业等等， 通过客户关系管理系统可以提前搜集客户信息， 根据搜集到的数据为依托制定一些适合大部分人群的保险业务， 也可以以客户提出的需求为基础， 为客户量身定做一套最合适的保险业务，通过客户关系管理系统不仅协调了企业内部各部门之间的工作流程， 降低企业成本， 还改善了企业与客户之间的关系， 通过对客户信息资源的整合， 在企业内部达到资源共享， 从而为客户提供更快速周到的优质服务， 吸引和保持更多的客户，增加企业收益。

国内外相关研究状态：

目前国内外已经有很多成熟的客户关系管理系统，因此我们的管理系统平台有很多可以借鉴的对象，可以取其精华，取其糟糠，做出一款非常优秀的保险公司客户管理系统。

由于我们社会市场的几个巨头独占，大型保险公司对我们这系统的需求也不大，如果针对他们大型公司推广的化，那样的话我们进步会非常的慢，基本不可能实现我们的目标，因此我们在主要推广给中小型保险公司企业，协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场。

主要内容（观点）：

本客户关系管理系统目前主要针中小型保险公司企业。 

管理系统的主要内容主要分三大模块：

1. 人员管理

2. 订单合同管理

3. 系统管理

 

一、人员管理

1、员工管理

对于员工信息的增删改查

2、权限管理

对于不同的职务给予不同的权限

3、客户管理

1） 对于客户基本信息的增删改查

2） 客户的销售记录

3） 客户等级

4、客户定级

1） 客户经济情况

2） 客户背景

3） 客户信誉

4） 客户画像

二、订单合同管理

1、套餐管理

   对于用户购买的合同类型等进行增删改查

2、会员管理

        对于用户使用保险情况进行分级评估

3、订单管理

对订单进行增删改查

4、合同管理

    对合同信息的增删改查

三、系统管理

    有权限对管理系统的任何模块进行操作

 

创新之处：

1. 基于js，vue框架

2. 基于vue实现前后端分离

3. 权限管理利用了shiro执行身份验证、授权、密码和会话管理。